闻泰科技收购安世集团获批 5G和半导体双翼齐飞

2019-10-23 02:08字体:
  

  (有限合伙)等10个交易对象共计发行4.03亿股股份,募集配套资金不超过70亿元。

  对于本次重组的战略意义,董事长张学政表示:“安世半导体在逻辑芯片、分立器件和功率半导体等上游核心元器件方面全球领先,闻泰科技在下游智能终端的系统设计方面具有全球领先技术,本次资产整合完成后,双方将在业务、技术以及客户等多个层面产生协同效应。”

  记者发现,该方案自亮相以来,市场对其收购规模及偿债能力均保持了较高关注。自6月5日该方案通过证监会审核后,为更全面的向市场解答投资者关注的问题,闻泰科技于6月10日对本次重组所产生的境内外债务的偿债资金来源、偿还能力以及对上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力的影响进行了详细说明。公告显示,剔除资产剥离等非经常性收益影响后,经保守测算可知,根据上市公司及安世集团历史经营情况,预计2019年及2020年上市公司及安世集团正常经营、投资及筹资活动产生的盈余资金能完全覆盖境内51.6亿元借款、境外56.32亿元借款于2019年及2020年的本金及利息偿还,上述境内外借款的偿还对上市公司及安世集团的经营情况影响较小。

  除此之外,随着5G商用化大规模推进及上市公司与安世集团协同效应的逐渐释放,未来上市公司整体盈利规模有望大幅提升,加之随着安世集团盈利规模扩大,在资金充裕的情况下可向上市公司进行分红,支持上市公司偿还境内借款,上述因素均为闻泰科技境内外债务偿还提供了多重保障。

  自公司重组事项过会后,包括西南证券、中信证券等多家机构针对公司重组事项出具研究报告并给予“买入”评级。

  作为世界级的半导体公司,安世半导体拥有“半导体设计+晶圆制造+封装测试+集成电路设备+销售部门”完整的产业链。根据研报显示,2018年安世半导体全球市占率14%,二极管全球第一,逻辑器件全球第二,汽车MOS管全球第二,小信号MOS管全球第三。其2018年全年生产总量超过1000亿颗稳居全球第一。

  与此同时,安世半导体近两年每年新增700多种新产品,创新能力全球领先。2019年,安世半导体还在全球率先开始批量交付氮化镓GaN的功率半导体产品GaNFET,成为行业内唯一量产交付客户的化合物功率半导体公司。

  氮化镓(GaN)是新一代的宽禁带半导体材料,其禁带宽度几乎是Si的3倍、砷化镓(GaAs)的2倍,临界击穿电场比Si、GaAs大一个数量级,并具有更高的饱和电子迁移率和良好的耐温特性。随着Si材料达到物理极限,在摩尔定律驱动下寻求下一个替代者刻不容缓,氮化镓因各方面优异的电学性能被认为是未来半导体材料的首选。传统半导体厂商关于氮化镓器件的收购和合作、许可协议不断发生,氮化镓功率半导体已经成了各家必争之地。

  据市场研究机构Yole预测,2019年至2020年,5G网络的商用将推动氮化镓市场增长。预计未来10年,氮化镓市场将有望超过30亿美元。在此背景下,安世半导体作为全球率先量产的企业将拥有绝对先发优势。

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