合每股21.7美元

2019-06-03 07:15字体:
  

  硅谷活化石公司仙童半导体(Fairchild Semiconductor)与美国安森美半导体(ON Semiconductor)的这门并购亲事可能将被华润集团搅黄了。

  1月5日,据彭博援引知情人士报道称,仙童计划宣布由华润集团和华创投资牵头的财团最新修订后的收购建议,由华润领衔的收购报价可能在对公司的竞购报价中胜出。

  仙童是半导体行业的鼻祖,极富传奇色彩,它奠定了美国硅谷成长的基石,从这里走出的人才更是遍布硅谷。然而后来仙童几经波折,逐渐走向没落,如今面临着被收购的命运。

  去年11月,仙童与安森美曾达成了并购协议,安森美将以每股20美元的现金收购飞兆半导体,整个交易近24亿美元。

  但该协议还没履行便遭到华润集团的“抢亲”。去年12月9日,由华润集团和华创组成的财团出价约25亿美元现金竞购仙童,合每股21.7美元,高于安森美的24亿美元出价。

  这不是华润第一次出手,在去年早些时候,华润就曾以不低于每股20.2美元的价格竞购仙童,但未能如愿。对于华润而言,收购仙童能增强其半导体业务。

  不过,虽然此次华润的“抢亲”在资本上有优势,但仍面临美国外国投资委员会严苛审查的障碍,该机构有时会“戴着有色眼镜”审查竞购美国科技公司的中国买家,以“影响美国国家安全”为由叫停交易。

  并且,仙童对于华润集团的要约也持有保留意见,表示其董事会将就收购价进行讨论,但基本态度仍然是倾向履行与安森美半导体的合并协议。

  去年12月14日,仙童首次拒绝华润集团的要约,理由是其董事会经过评估后,认为其并没有比安森美所提出的条件更优渥。

  针对这些疑虑,华润集团又在12月30日开出了一份更为“优厚”的要约,新一份修订要约没有调整收购报价,但提高了反向解约金以及从银行融资的承诺。

  新要约显示,如果并购交易无法获得美国监管部门的批准,华润集团将比安森美半导体多支付2000万美元,共计2亿美元的反向解约金;而如果交易无法获得美国外国投资委员会(编注:对可能影响美国国家安全的外商投资交易进行审查)的批准,华润集团将支付1.08亿美元反向解约金。

  另外,华润集团还会承担仙童因为与安森美半导体解约产生的7200万美元费用,并将尽职调查时间从3周缩短到2周,还会保留现有的团队和主要管理人员。

  相比安森美,华润的二度要约显得“诚意十足”,这也让仙童很有可能转向华润的“怀抱”。

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